Hoshino Yutaka alias Peco dan Tsukimoto Makoto alias Smile telah bersahabat semenjak ia kecil dan mereka sering bermain tenis meja bersama. Kini keduanya menjadi pemain paling berbakat di klub tenis meja sekolah SMA Katase. Tetapi, saat Peco bertanding melawan pemain yang berasal dari China, ia kalah telak sehingga membuatnya begitu depresi dan berpikir untuk berhenti bermain tenis meja.

Sementara itu, kepribadian Smile yang begitu mudahnya mengalah pada lawan saat bertanding diketahui Pelatih Jou dan ia mulai mememberikan motivasi kepada Smile untuk mengatasi hambatan psikologisnya tersebut. Pelatih Jou berusaha keras untuk mengasah bakat yang dimiliki Smile untuk menjadi pemain tenis meja yang hebat.